뷰티스킨 공모주 청약 분석
상장과 비상장, 공모절차에 대해 지난 글에서 얘기드렸습니다.
2021.11.04 - [주식이야기] - 상장과 비상장 이해
상장과 비상장 이해
상장과 비상장에 대한 이해하기 공모청약을 하기전에 상장과 비상장에 대한 부분을 알아둬야합니다. ▶ 상장 유가증권시장, 코스닥, 코넥스 시장에 상장절차를 통해서 상장을 하게되면 증권사
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2021.11.07 - [주식이야기] - 공모 절차 이해하기
공모 절차 이해하기
공모 절차 이해하기 지난글에서 상장과 비상장에 대해서 얘기를 하면서 상장절차와 상장종류, 상장기업의 상장효과 등에 대해서 얘기를 했었습니다. 2021.11.04 - [공모파헤치기] - 상장과 비상장
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▶ 용어정리
1. 기능성 화장품
특별한 기능이 있는 화장품(주름/미백)을 말하며 특정한 효능 효과를 입증한 화장품
2. OEM
Original Equipment Manufacturing의 약어로 계약에 따라 상대편의 상표를 붙인 부품이나 완제품을 제조하여 공급하는 일종의 하청부 생산으로 주문자 상표 부착 생산이라고도 함.
3. ODM
Original Development Manufacturing의 약어로 개발력을 갖춘 제조업체가 판매망을 갖춘 유통업체에 상품 또는 재화를 제공하는 생산방식으로 제조업자 개발생산이라고도 함.
4. 충진
화장품 용기에 내용물을 넣어 채우는 작업을 일컫는 말로 OEM/ODM에서의 제조과정을 통칭하는 용어
5. 오픈마켓
네이버 스마트스토어, 옥션, 지마켓, 11번가 등 판매자와 구매자 모두에게 열려있는 인터넷 중개물 형태의 유통채널
6. 종합몰
롯데몰, SSG닷컴, 현대몰, AK몰 등과 같이 대형 유통사에서 운영하는 온라인 백화점 형태의 유통채널
7. B2C
Business to Consumer의 약어로 기업이 제공하는 물품 및 서비스가 소비자에게 직접적으로 제공되는 거래형태를 의미함.
8. B2B
Business to Business의 약어로 기업과 기업 사이의 거래를 기반으로 한 비즈니모델
9. 벤더
브랜드사에서 제품을 구매하여 소비자 또는 하위 업체에 재판매하는 도매상
10. 더마코메스메틱
화장품을 뜻하는 코스메틱과 피부 과학을 의미하는 dermatology의 합성어로 미국과 유럽에서는 약국화장품으로도 통용되는 제품군이며, 한국에서는 그 의미가 좀더 확대되어 주로 의약품 성분과 화장품 기술을 융합한 화장품을 뜻함.
11. CGMP
식약처에서 발급된 우수화장품 제조 및 품질관리 기준으로서 화장품을 보다 안전하고 엄격한 기준하에 생산하도록 관리하는 시스템
12. 비건제조공장인증
제품을 제조하는 제조 현장을 대상으로 철저한 검증을 통해 동물성원료 미사용, 비동물실험, 제조과정 중 현장에서 발생할 수 있는 비의도적 동물성 원료의 혼입가능성 등의 검증을 통한 인증 과정을 거침.
▶ 회사개요
뷰티스킨 동사는 화장품 OEM/ODM - 브랜드 - 유통사업을 영위하고 있습니다.
뷰티스킨 동사는 기존 사업이 OEM/ODM 및 북미향 유통사업에 한정되었으나 (주)제이에스글로벌과의 합병에 따라 중국에서 유의미한 인지도 및 매출을 시현하고 있는 원진브랜드를 소유하게 되었고, 브랜드 제품 및 상품유통사업의 중국진출을 시작했습니다.
▷ 지분현황
뷰티스킨 동사의 지분 현황을 보면 김종수 대표, 최범석 대표 49.61%, 4.29% 지분보유하고 있으며, 키움증권 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 이름으로 15.85% 지분보유하고 있습니다.
유통가능 주식수로 다시 보면
DS 세컨더리 펀드 1.2% 지분보유, 메이플투자파트너스와 IBK캐피탈 컨소시엄 펀드 IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO 펀드 이름으로 1.8% 지분보유, 이노폴리스파트너스 이노폴리스2015제조-IoT 투자조합, 이노폴리스 공공기술기반펀드 이름으로 각각 1.4%, 1.4% 지분보유, NH투자증권 1.8%, DB금융투자 3.6%, 상장사 넥스틴 2.3%, 훈파트너스 1.1 지분보유하고 있습니다.
▷ 종속 회사 현황
▶ 사업개요
뷰티스킨 동사는 화장품 OEM/ODM - 브랜드 - 유통사업을 영위하고 있습니다.
뷰티스킨 동사는 기존 사업이 OEM/ODM 및 북미향 유통사업에 한정되었으나 (주)제이에스글로벌과의 합병에 따라 중국에서 유의미한 인지도 및 매출을 시현하고 있는 원진브랜드를 소유하게 되었고, 브랜드 제품 및 상품유통사업의 중국진출을 시작했습니다.
▷ 주요 제품 등의 현황
▶ 손익분석
2021년 매출액은 411억으로 전년대비 10.94% 증가했으며, 영업이익 32억으로 전년대비 21.8% 감소했으며, 순이익 24억으로 전년대비 17.8% 감소했습니다.
2022년 매출액은 589억으로 전년대비 43.17% 증가했으며, 영업이익 40억으로 전년대비 25.76% 증가했으며, 순이익 29억으로 전년대비 23.65% 증가했습니다.
2023년 1분기 매출액 160억으로 전년동기대비 3.06% 증가했으며, 영업이익 81.34% 감소했으며, 1.2억으로 전년동기대비 순이익 1.8억르로 전년동기대비 35.92% 감소했습니다.
▶ 공모분석
공모청약일 : 7월 13~14일
상장주간사 : DB금융투자
납입일 : 7월 18일
신규상장일 : 7월 24일
사측제시 공모가 밴드 : 21,000~24,000원
기관 수요예측 경쟁률 : 1,819.7:1
확정 공모가 : 26,000원
확정 공모가 기준 시가총액 : 918억
상장 첫날 유통가능 주식수는 1,586,400주로 전체 주식수 대비 44.89%로 유통물량은 많은편입니다.
지난 글에서 얘기드렸지만 상장 첫날 따상은 없고 확정 공모가 기준 60~400% 범위로 상장첫날 하루종일 움직일 수 있습니다.
2023.06.09 - [주식이야기] - 신규 상장 따상은 이제 옛말, 대신 상장 첫날 400% 수익도 가능!!
신규 상장 따상은 이제 옛말, 대신 상장 첫날 400% 수익도 가능!!
신규 상장 따상은 이제 옛말, 대신 상장 첫날 400% 수익도 가능!! 신규상장에 대해서는 코스닥 시장에 대해서 얘기드렸었습니다. 2021.11.22 - [주식이야기] - KOSDAQ 코스닥 이야기1편 KOSDAQ 코스닥 이야
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화장품 OEM / ODM의 업종의 경우 실적들이 좋지못해 유사회사 PER 선정했던 기업들의 경우에도 시가총액이 1,000억~5,000억으로 실적에 따라서 시가총액들이 달라졌습니다.
확정 공모가 26,000원 60% 15,600원 시가총액 551억에서 400% 104,000원 시가총액 3,674억 안에서 움직일텐데, 유사회사로 선정한 씨앤씨인터내셔널 1분기 매출액 461억 영업이익 59억 순이익 65억을 기록하고 있기때문에 실적으로 보면
400% 상승가능성은 고평가이기때문에 낮습니다.
또한 수요예측에 참여했던 기관투자자 대부분 미확약으로 상장첫날 수요예측에 참여한 기관투자자 물량 쏟아져 나올 수 있습니다.
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