오픈놀 공모주 청약 분석
상장과 비상장, 공모절차에 대해 지난 글에서 얘기드렸습니다.
2021.11.04 - [주식이야기] - 상장과 비상장 이해
상장과 비상장 이해
상장과 비상장에 대한 이해하기 공모청약을 하기전에 상장과 비상장에 대한 부분을 알아둬야합니다. ▶ 상장 유가증권시장, 코스닥, 코넥스 시장에 상장절차를 통해서 상장을 하게되면 증권사
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2021.11.07 - [주식이야기] - 공모 절차 이해하기
공모 절차 이해하기
공모 절차 이해하기 지난글에서 상장과 비상장에 대해서 얘기를 하면서 상장절차와 상장종류, 상장기업의 상장효과 등에 대해서 얘기를 했었습니다. 2021.11.04 - [공모파헤치기] - 상장과 비상장
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오픈놀 동사는 기술특례상장 기업으로 한국평가데이터와 한국기술신용평가로부터 각각 A, BBB 등급을 받아 코스닥 시장에 상장합니다.
기술특례장장에 관해서는 지난 코스닥 시장글에서 얘기드렸습니다.
2021.11.22 - [주식이야기] - KOSDAQ 코스닥 이야기1편
KOSDAQ 코스닥 이야기1편
KOSDAQ 코스닥 이야기 1편 국내 주식 상장시장은 코스피(유가증권), 코스닥, 코넥스 시장이 있으며, 코넥스에 대해서는 2편의 이야기로 얘기했었습니다. 2021.11.13 - [공모파헤치기] - 코넥스 이야기1
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2021.11.27 - [주식이야기] - KOSDAQ 코스닥 이야기 2편
KOSDAQ 코스닥 이야기 2편
KOSDAQ 코스닥 이야기 2편 지난번에는 코스닥 시장에 대해서 얘기해드렸고, 코스닥 시장 특징, 상장요건 이런 부분을 얘기했습니다. 2021.11.22 - [공모파헤치기] - KOSDAQ 코스닥 이야기1편 KOSDAQ 코스닥
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▶ 회사개요
오픈놀 동사는 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육관련 서비스업을 주사업목적으로 설립되어 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 오픈놀 동사의 주력 서비스는 구인,구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 미니인턴입니다.
▷ 지분현황
오픈놀 동사의 지분현황을 보면 권인택 대표 48.9% 지분보유하고 있으며, 기관투자자로는 우리기술투자 우리 글로벌 블록체인 투자조합 19호 이름으로 4.39% 지분보유, 엘디 신기술사업투자조합 제5호 3.44% 지분보유, 에버그린투자파트너스 에버그린 투자파트너스 1호펀드 이름으로 3.17% 지분보유, 스틱인베스트먼트 스틱4차산업혁명 Jump-up펀드 이름으로 2.75% 지분보유, 이앤벤처파트너스 이앤벤처3호 스마트투자조합 이름으로 1.38% 지분보유하고 있으며, 연세대학교도 3.17% 지분보유 하고 있습니다.
상장이후 유통가능 주식수로 다시보면,
추가적으로 오픈워터인베스트먼트 오픈워터 Pre-IPO 투자조합10호, 오픈워터인베스트먼트 이름으로 각각 1.76%, 0.65% 지분보유, 동훈인베스트먼트 동훈 테크스타 5호 투자조합 이름으로 1.27% 지분보유, 바로-한양 신기술투자조합1호 1.25% 지분보유, 스마트 서울투자 비대면 펀드 1.19% 지분보유, 충청 지역뉴딜 벤처펀드 1.19% 지분보유, 포스코 부산 지역뉴딜 벤처투자조합 1.19% 지분보유, 피씨씨-코나 제1호 미래환경산업펀드 1.19% 지분보유, 제이앤파트너스 투자조합 1호 0.76% 지분보유, 로이투자파트너스 0.6% 지분보유하고 있습니다. 또 인벡스의 신탁업자 지위로 한국투자증권과 미래에셋 증권이 각각 0.5%, 0.76% 지분보유하고 있습니다.
오픈놀 동사의 기술력을 인정받아서 기관투자자들의 투자를 많이 받은것은 좋은 부분이지만 오버행 우려가 있습니다.
오버행이란?
주식시장에서 매물로 나올 수 있는 잠재적인 과잉물량을 말하며, 동사가 상장한 이후 기존 기관투자자들의 의무보호예수 해제기간인 1개월, 2개월 많은 물량이 쏟아져 나올 수 있고 그렇게 될 경우 주가는 크게 하락할 수 있습니다.
▶ 사업개요
오픈놀 동사는 소프트웨어 개발, 공급 및 자문업, 교육관련 서비스업을 주사업목적으로 설립되어 진로, 진학, 창업 교육 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 오픈놀 동사의 주력 서비스는 구인,구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 미니인턴입니다.
현재 오픈놀 동사의 주력 사업인 미니인턴 플랫폼의 주요 서비스는 크게 미니인턴, 채용관, M클래스 서비스로 구성되며 이러한 서비스들이 플랫폼 내에서 유기적으로 기능하여 구직자들에게 커리어 전반에 걸친 교육 서비스와 직무 경험 및 자기 계발 등의 경력관리를 제공하는 커리어 및 채용 서비스를 제공합니다.
▷ 주요 제품 등의 현황
오픈놀 동사의 매출은 미니인턴 플랫폼 매출이 전체 매출에서 73.99% 차지하고 있으며, 교육컨설팅 매출은 20.05% 차지하고 있습니다.
▶ 손익분석
오픈놀 동사는 기술특례상장을 하기때문에 손익분석은 의미가 없긴합니다.
2021년 매출액은 108억으로 전년대비 53.16% 증가했으며, 영업이익 2.3억으로 전년대비 24.69% 감소했으며, 순이익 0.3억으로 전년대비 88.22% 감소했습니다.
2022년 매출액은 162억으로 전년대비 49.7% 증가했으며, 영업이익 6.8억으로 전년대비 195.46% 증가했으며, 순손실 5.6억으로 전년대비 적자전환했습니다.
2023년 1분기 매출액은 35억으로 전년동기대비 26.78% 증가했으며, 영업이익 1.1억으로 전년동기대비 17.79% 증가했으며, 순이익 1.6억으로 전년동기대비 207.25% 증가했습니다.
▶ 공모분석
공모청약일 : 6월 21~22일
상장주간사 : 하나증권
납입일 : 6월 26일
신규상장일 : 6월 29일
사측제시 공모가 밴드 : 11,000~13,500원
기관 수요예측 경쟁률 : 510.36:1
확정 공모가 : 10,000원
확정 공모가 기준 시가총액 : 968억
신규 상장 첫날 유통가능 주식수는 2,584,985주로 전체 주식수 대비 유통물량 26.68%로 적정한편입니다.
채용플랫폼의 경우 정부정책 그중에서도 일자리 정책관련해서 관심받고 상승들이 나오긴 하나 채용플랫폼도 결국 구인 구직 광고 수수료를 통해 매출발생하는 구조로 상장주간사가 유사회사로 선정했던 원티드랩의 경우 1분기 매출액 109억 2022년 전체매출액은 500억, 사람인의 경우 1분기 매출액 310억 2022년 전체매출액은 1,489억입니다.
원티드랩의 경우 시가총액 1,037억, 사람인의 경우 시가총액 2,580억으로 오픈놀 동사의 확정 공모가 10,000원 기준 시가총액은 968억이 됩니다.
지난 글에서 얘기드렸듯 6월 26일부터 신규상장한 기업들의 경우 확정 공모가 대비 상장첫날 60~400% 가격제한폭 범위에서 움직이게 됩니다.
2023.06.09 - [주식이야기] - 신규 상장 따상은 이제 옛말, 대신 상장 첫날 400% 수익도 가능!!
신규 상장 따상은 이제 옛말, 대신 상장 첫날 400% 수익도 가능!!
신규 상장 따상은 이제 옛말, 대신 상장 첫날 400% 수익도 가능!! 신규상장에 대해서는 코스닥 시장에 대해서 얘기드렸었습니다. 2021.11.22 - [주식이야기] - KOSDAQ 코스닥 이야기1편 KOSDAQ 코스닥 이야
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확정 공모가 10,000원 기준 60% 6,000원, 400% 기준 40,000원에서 움직이게 될텐데 580억~3,872억 시가총액 범위에서 움직이게 될텐데 기존 상장 기업들도 1,000~2,000억대로 400%까지 상승은 고평가이기때문에 어려울것으로 판단됩니다.
또한 수요예측에 참여했던 기관투자자 대부분 미확약으로 상장첫날 수요예측에 참여했던 기관투자자 물량 쏟아져 나올 수 있습니다.
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